2019年中國煤礦機械行業市場規模與競爭格局分析,行業集中度不斷提升「圖」

一、中國煤礦行業現狀分析

2016年開展供給側改革以來,煤礦數量逐步減少,從2015年的10800處降至2019年的約5350處。

2015-2019年中國煤礦數量統計

2015-2019年中國煤礦數量統計

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與此同時,煤炭產量卻穩步提升,煤礦平均單產由2015年的34萬噸,逐步提升至2019年的70萬噸。

2015-2019年中國煤礦平均單產統計

2015-2019年中國煤礦平均單產統計

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“十三五”中國一次能源結構規劃中,煤炭能源占比58%,石油占比17%,天然氣能源占比10%,非石化資源占比15%。

“十三五”中國一次能源結構規劃(單位:%)

“十三五”中國一次能源結構規劃(單位:%)

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二、中國煤礦機械行業發展現狀分析

據統計,2016年以來,煤機行業的總產量有所提升,但未超越2012年的高點。但煤機工業總產值以更快的速度增長,并超越2012年的高點,煤機的單位產值逐年提升。由此可見,煤礦大型化將帶來高端煤機產品需求的增長,利好龍頭企業。

2010-2018年中國煤機行業單位產值(萬噸、億元、萬元/噸)

2010-2018年中國煤機行業單位產值(萬噸、億元、萬元/噸)

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市場規模方面,2012年中國煤礦機械行業市場規模達到歷史高峰,為1668億元,隨后幾年中國煤炭產能過剩,各地推出煤炭出產能計劃,煤礦機械行業市場規模受到較大影響,市場規模連續幾年下降。據統計,2018年中國煤礦機械行業市場規模為1322.5億元,同比增長13.8%,預計2019年中國煤礦機械行業市場規模約為1416.3億元。

2012-2019年中國煤礦機械行業市場規模及增長

2012-2019年中國煤礦機械行業市場規模及增長

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產量方面,2018年中國采煤機產量600臺,掘進機產量658臺,刮板輸送機產量29.2萬噸,液壓支架產量162.6萬噸。

2017-2019年中國煤礦機械行業主要產品產量

2017-2019年中國煤礦機械行業主要產品產量

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進出口額方面,據統計,2019年中國煤礦機械進口額為2.81億美元,同比降低4.1%,2019年中國煤礦機械出口額為19.98億美元,同比增長0.7%;2019年中國煤礦機械貿易順差為17.17億美元。

2018-2019年中國煤礦機械進出口情況

2018-2019年中國煤礦機械進出口情況

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中國大型煤炭企業采煤機機械化率從2012年81.5%提升至2018年97.9%,預計2019年中國大型煤炭企業采煤機機械化程度將達到98.1%。

2003-2019年中國大型煤炭企業采煤機機械化程度

2003-2019年中國大型煤炭企業采煤機機械化程度

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相關報告:華經產業研究院發布的《2020-2025年中國煤礦機械行業市場前景預測及投資戰略研究報告

三、中國煤礦機械行業競爭格局分析

2012年煤炭行業景氣度大幅回落,多數煤炭企業陷入虧損,上游的中小煤機企業也大量出清,據統計,截至2017年煤機裝備行業淘汰小型企業3000余家。從2018年度煤機企業50強企業的營收來看,合計實現煤機設備收入993.34億元,同比增13.77%;占煤機行業總產值的75.11%,占比同比提升0.64個pct。其中以天地科技為首的五家頭部煤機企業合計營收占行業總產值的32.01%,同比增加2.87個pct,行業的市場份額逐步往頭部企業集中。其中,天地科技煤機產品的市場占有率為9.34%,占據榜首,市占率同比提升0.63個pct,仍有進一步提升的空間。

煤機制造行業集中度不斷提升

煤機制造行業集中度不斷提升

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對比天地科技、山能重裝、中煤裝備公司以及鄭煤機四家頭部煤機企業的主營產品可以看出,天地科技的煤機主營產品趨于高端化和智能化。由于產品占據高端市場,溢價能力強,天地科技的煤機產品毛利率也位于頭部企業的前列。

四大煤機制造企業主營產品

四大煤機制造企業主營產品

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四、中國煤礦機械行業發展方向

李克強總理在2019年《政府工作報告》中明確指出:打造工業互聯網平臺,拓展“智能+”為制造業轉型升級賦能。煤礦智能化是適應現代工業技術革命發展趨勢、保障國家能源安全、實現煤炭工業高質量發展的核心技術支撐。

所謂的煤礦智能化是指煤礦開拓設計、地測、采掘、運通、洗選、安全保障、生產管理等主要系統具有自感知、自學習、資決策與自執行的基本能力。

所謂的智慧煤礦是基于現代智慧理念,將物聯網、云計算、大數據、人工智能、自動控制、移動互聯網、機器人化裝備等與現代礦山開發技術深度融合,形成礦山全面感知、實時互聯、分析決策、自主學習、動態預測、協同控制的完整智能系統,實現礦井開拓、采掘、洗選、安全保障、生態保護、生產管理等全過程智能化運行。

截至2019年全國已建成智能化采煤工作面200多個。但是煤礦一般有90多個子系統組成,智慧煤礦應建設系統八大智能平臺。因此對于中國目前存量的5000余處煤礦,中國煤礦智能化發展以及智慧煤礦的建設尚處于初級階段

煤礦智能化發展目標

煤礦智能化發展目標

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華經產業研究院采用先進的數據分析工具,對煤礦機械行業的數據進行挖掘、整理、加工、分析和展示,為客戶傳遞煤礦機械行業最新的發展動態。并對行業未來的發展前景及趨勢進行專業的預判,為客戶的經營決策提供專業的指導和建議,最大限度地降低客戶投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。欲了解關于中國煤礦機械行業具體詳情可以關注華經產業研究院出版的研究報告《2020-2025年中國煤礦機械行業發展潛力分析及投資方向研究報告》。

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責任編輯:趙曉_HN343
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2020-04-30 16:40:47
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