2019年中國電動物流車市場現狀與競爭格局分析,物流車電動化進程將持續推進「圖」

一、電動物流車行業概況

物流車輛電動化對推進綠色交通建設、降低機動車污染物有重要意義。在國家多種政策支持下,純電動物流車市場取得快速發展。中國小型電動物流車市場主體為:整車企業、電機、電控企業、電池及其他零部件企業、充電樁等后市場運營企業。

電動物流車投資主體

電動物流車投資主體

資料來源:公開資料整理

二、中國電動物流車行業市場現狀分析

電動物流車是新能源汽車的重要細分市場,也是新能源商用車主要車型,2019年中國電動物流車產量受到補貼退坡影響較大,產量6.22萬輛,同比下降43.7%,連續兩年呈下降趨勢,市場進入深度調整期。

2011-2019年中國電動物流車產量及增長

2011-2019年中國電動物流車產量及增長

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從搭載電池種類來看,三元鋰電池和碳酸鐵鋰電池是電動物流車最主要的電池種類,兩種電池材料搭載量占整體電動物流車的90%以上。2019年純電動物流車碳酸鐵鋰電池搭載量由2018年的40%大幅上升到67%,三元鋰電池比重則由2018年的53%下降到27%。

2014-2019年中國電動物流車電池種類分析

2014-2019年中國電動物流車電池種類分析

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客廂類封閉貨車細分車型主要由車長6m以下的微面型、輕客型電動物流車組成。2019年,3m以下微型電動物流車開始加入陣營,以山東麗馳產品為主;4-4.5m、貨箱容積3.5個立方米左右的微面型封閉貨車占據了細分市場43%的市場份額,較2018年下降12個百分點;4.5-5m級貨箱容積6個立方米的大微面車型市場份額達到29%,呈上升趨勢;5-5.5m級輕客型封閉貨車市場份額也在增加,兩個米長段細分車型貨箱體積較大、電量適中、價格可接受,市場占比增加反映了補貼退坡趨勢下,運營商和物流用戶購車關注點兼顧車輛價格和實用性,盡量覆蓋較多應用場景。

2019年客廂類封閉貨車按車長細分市場結構

2019年客廂類封閉貨車按車長細分市場結構

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貨箱類箱式運輸車產品貨箱空間大、內部輪廓規則、空間利用率高、載重能力相對較強,在商超配送、電商快遞進城接力運輸等toB領域配送場景中得到大范圍應用。2019年總質量在4-4.5噸以內、車長6m以下、貨箱容積在15-18個立方米,載重1.5-2t的輕卡車型仍是該細分領域的主力產品。2019年受補貼退坡,帶電量較大,導致終端售價上漲,購車意愿下降,市場占比下降到59%。

總質量在1.8-3.5t之間、貨箱容積8-12個立方米左右、載重1.5-2t的純電動小卡車型售價相對較低,受補貼退坡影響較小,市場份額占比擴大,達到28%。8t以上箱式運輸車產品份額增加,主要因為燃料電池物流車產量增長。

2019年貨廂類廂式運輸車按總質量細分市場結構

2019年貨廂類廂式運輸車按總質量細分市場結構

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相關報告:華經產業研究院發布的《2020-2025年中國電動物流車行業發展趨勢預測及投資戰略咨詢報告

三、中國電動物流車行業競爭格局分析

成熟穩定的市場競爭格局仍未形成。2019年,主流電動物流車生產企業類型延續上年趨勢,以具備傳統物流車生產經驗的企業為主,特別是在微車市場具備競爭優勢的企業。其中,奇瑞汽車開瑞新能源產品譜系覆蓋電動物流車兩大主流車型,連續兩年保持競爭優勢,位居產量規模首位。東風電動物流車業務在市場深度調整期內采取了相對謹慎的發展策略。吉利商用車、重慶瑞馳、江西昌河、南京金龍等企業競爭優勢明顯。

2019年中國電動物流車產量前十企業

2019年中國電動物流車產量前十企業

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2019年有產量統計的電動物流車生產企業共87家,較2018年減少35家,沒有過萬產量規模企業,超過5000;輛的企業有5家,產量過千輛不足5000輛的有12家,百輛產量級企業18家,產量不足百輛的企業52家。

2019年中國電動物流車技術路線結構

2019年中國電動物流車技術路線結構

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四、中國電動物流車行業發展驅動因素分析

2020年中國電動物流車發展驅動因素主要有:電商的發展與新零售的普及、購物習慣帶來城配物流需求增長與城配物流需求的提升。

電動物流車行業發展驅動因素

電動物流車行業發展驅動因素

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五、中國電動物流車行業發展趨勢分析

經過幾年的發展和積累,電動物流車續駛里程不斷提升,充電時間縮短、電池循環壽命延長,用戶的認知度大幅提升,用車環境也顯著改善。2020年,電動物流車產品關鍵技術指標設定將由以往補貼政策導向逐步轉向市場需求導向,具備成本優勢的磷酸鐵鋰電池應用將進一步擴大,比亞迪刀片、寧德時代CTP電池技術為電動物流車降低生產成本和提升動力電池系統能量密度帯來空間,有利電動物流車成本降低和續駛里程提升。電驅動橋應用對整車輕量化、系統能量傳遞效率提升、動力電池布置空間優化有很大促進,為開發設計全新電動物流車底盤提供了方向。同時,電動物流車行駛路線和范圍相對固定,開展無人駕駛和智能網聯技術測試和示范具備率先商業化落地應用的優勢,智能電動物流車成為各個企業技術創新的熱點。

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影響,電動物流車市場將呈低迷態勢,但電動物流車長期向好的發展態勢沒有改變,路權優勢、運營成本低、綠色環保、操控舒適、智能化的特點比燃油車仍有競爭在政策環境利好、路權開放落實、市場需求增長、應用場景拓展、技術水平提升、成本持續降低等系列有利.因素帶動下,中國物流車電動化進程將持續推進,電動物流車市場將企穩回升,2020全年市場規模預計將達到8萬輛,同比增長29%,同時電動物流車產品供給結構也將持續優化,產品供給質最也將進入快速提升期。

華經產業研究院采用先進的數據分析工具,對電動物流車行業的數據進行挖掘、整理、加工、分析和展示,為客戶傳遞電動物流車行業最新的發展動態。并對行業未來的發展前景及趨勢進行專業的預判,為客戶的經營決策提供專業的指導和建議,最大限度地降低客戶投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業競爭力。欲了解關于中國電動物流車行業具體詳情可以關注華經產業研究院出版的研究報告《2020-2025年中國電動物流車市場運行態勢及行業發展前景預測報告》。

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責任編輯:huzhi_HN343
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