中國供水行業百科:競爭格局、進入壁壘及行業發展趨勢「圖」

一、供水行業概況

水資源是人類生活和生產活動中必不可少的物質基礎。一直以來,供水行業都是關系國計民生的重要行業之一,隨著我國城市化進一步推進,居民、工商企事業單位等社會主體的用水需求日益增加,對用水質量亦提出更高要求。

我國水資源狀況的主要特點為水資源可用量以及人均和畝均的水資源數量有限、降雨時空分布不均、地區分布差異性大。就地區分部而言,水資源總量主要集中于長江及以南地區,并且以西南五省區為主,整體分布不均衡。

2004-2018年間中國水資源情況

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資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理

供水行業產業鏈示意圖

供水行業產業鏈示意圖

資料來源:公開資料整理

二、供水行業競爭格局

我國供水行業正處于成長階段,市場化程度和行業集中度不高。隨著我國城鎮化以及供水行業市場化不斷推進,部分民營企業憑借高效的管理機制以及市場化運作能力,逐漸成為我國水務市場的參與者之一。而多元化的參與主體使得國內水務市場競爭日益激烈,優秀的地方水務公司可以充分利用資本市場,通過跨區域的兼并、整合,輸出先進的技術、管理與服務,實現自身快速發展并帶動行業進步。

1、跨國水務公司

跨國水務公司大多擁有雄厚的資本實力以及先進的行業管理經驗,早期受限于國家政策以及對我國國情的熟悉程度不足,其主要通過合資運營方式參與我國水務市場。目前,隨著政府放松外資市場準入的管制,部分公司開始全資、獨立經營。典型跨國水務公司包括法國威立雅環境集團、蘇伊士環境集團等。

2、國內水務公司

相比跨國水務公司,國內部分大型水務公司亦具備較強的投融資能力及資金實力,且對國內市場更為熟悉。典型的國內水務公司包括北控水務集團有限公司、北京首創股份有限公司、深圳市水務(集團)有限公司等。

典型的國內水務公司介紹

典型的國內水務公司介紹

資料來源:公開資料整理

三、供水行業的主要特征

1、周期性

由于自來水是社會生產和居民生活的必需品,供水企業需要時刻保證轄區內的用水需求和用水安全,同時,自來水需求相對穩定,一般不會因經濟活動變化出現較大差異的需求高低峰,因此,供水行業的收入不存在明顯周期性變動。

2、區域性

由于供水企業一般須取得特許經營權方可開展業務,同時,為避免重復建設,供排水管網僅由當地供水企業鋪設。上述業務特征導致供水行業具有較強的區域性特征。

3、季節性

我國大部分地區,夏季天氣炎熱,居民的用水需求量較高;而冬季氣溫相對較低,居民用水需求量相應減少。因此,供水企業的售水量也隨著季節更替而相應變化,行業的季節性特征較為明顯。

四、進入供水行業的主要壁壘

1、資質障礙

我國供水企業主要通過獲取特許經營權而開展業務,具有一定的區域壟斷性。而供水特許經營權存在排他性,直接限制了其他供水企業的介入。同時,由于供水行業與社會安全、公眾健康密切相關,國家規定企業必須通過資質審查并經工商行政管理機關登記注冊后,方可從事經營活動。因此,供水行業存在一定的資質門檻。

2、地域障礙

供排水設施為自來水供應的基礎設施,而當地政府為避免過度建設以及資源浪費,一般要求同一區域只能存在一套供排水系統。因此,供水企業一旦獲得當地供水特許經營權并建有供水設施,其他供水企業很難通過投資運營的方式進入同一服務轄區,即對行業新進者存在較大的地域障礙。

3、資金障礙

隨著政府逐漸放寬對水務行業投資主體的限制,越來越多的外資、民營水務企業開始通過與各地水務企業合資、整體轉讓經營權或BOT等方式向水務產業滲透。供水行業的投資重點為自來水廠以及供排水管網等基礎設施,具有前期建設資金投入大、后期運營周期長、投資回報周期長的特征。因此,較強的資金實力成為行業新進者的重要障礙之一。

五、城鎮供水行業發展趨勢

1、市場需求總體保持穩定增長態勢

近年來,全國經濟穩步增長,城市化水平不斷提高,對我國用水需求形成長期支撐。根據國家統計局數據顯示,我國總用水量從2008年的5,910.0億立方米已增長至2018年的6,017.9億立方米。其中,我國居民生活用水量從2008年的729.3億立方米增長至2018年的859.9億立方米,年復合增長率為1.68%。

2、政策鼓勵投資主體多元化

長期以來,我國供水企業多為地方政府投資的國有企業,但隨著國家相關政策的出臺,供水行業原有的政府壟斷壁壘已經逐漸被打破?!蛾P于加快市政公用行業市場化進程的意見》(建城[2002]272號)、《國務院關于鼓勵和引導民間投資健康發展的若干意見》(國發[2010]13號)、《關于進一步鼓勵和引導民間資本進入市政公用事業領域的實施意見》(建城[2012]89號)等政策明確鼓勵具備條件的市政公用事業項目可以引入社會資本,采取市場化經營方式。而越來越多社會資本的參與,亦為供水行業的發展與創新持續注入活力。

3、供水價格機制進一步市場化

水為社會生產和居民生活的必需品,價格彈性較低。長期以來,我國水價按照政府指導價進行調整,整體處于較低的水平。由于供水價格的限制,供水行業盈利普遍較低,在一定程度上制約了行業發展?;诖?,國家有關部門已逐步出臺政策,促進供水行業定價機制的市場化。

未來,隨著水價政策進一步完善及落實,供水行業的定價機制將更趨向市場化,從而促進行業內企業優勝劣汰,提高供水企業服務社會發展和居民用水需求的意愿和能力。

4、信息化建設需求大

  為進一步提高管理效率、降低供水成本,我國供水企業對信息化建設存在較大需求。供水企業通過提升自身信息化水平,可提高供水調度、管網監測的能力,從而降低供水漏損率以及事故率。并且,供水企業通過互聯網、大數據等技術,可促進日常管理的精細化,從而更好地服務轄區內用戶,進而增強自身綜合競爭力 

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責任編輯:雷布斯_HN306
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