高溫耐蝕合金行業百科:應用領域、行業特征及影響因素分析「圖」

一、高溫耐蝕合金行業概況

高溫耐蝕合金指高溫合金及耐蝕合金兩類合金。高溫合金,特指在超高溫(一般在600℃以上)及應力同時作用下,具有長時間抗蠕變能力、高的持久強度和高的抗腐蝕性的金屬材料,也稱為耐熱合金或超合金。耐蝕合金,是指在常溫或高溫的腐蝕介質中具有耐腐蝕、耐高溫、耐磨損性能的金屬材料。

高溫耐蝕合金分類及應用領域

高溫耐蝕合金分類及應用領域

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高溫耐蝕合金行業為下游行業生產提供關鍵材料和核心部件,其發展受下游行業拉動。

高溫耐蝕合金行業下游領域

高溫耐蝕合金行業下游領域

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二、高溫耐蝕合金行業競爭格局

近年來,我國高溫耐蝕合金行業成長較快,民用高端裝備的發展拉動了行業前行。國內高溫合金及耐蝕合金從業企業主要以國有特鋼企業、長期從事高溫合金科研工作的部分科研院所所屬企業為主,近年來行業內也涌現出不少新興企業,如鋼研高納、中洲特材、圖南合金、應流股份等。

我國高溫合金行業從業企業較多,但規模以上企業數量有限,生產單一產品的小企業數量較多,低端產品市場競爭激烈,高端特種高溫合金產品市場則競爭強度小,進口替代空間大,利潤率較高。

高溫合金企業及主要產品

高溫合金企業及主要產品

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我國耐蝕合金行業內企業眾多,但大多數企業生產規模小、工藝和裝備落后生產低端產品的企業居多,特別是低合金材料的普通不銹鋼企業為多。有能力生產應用于LNG輸送、超超臨界電站鍋爐、核島設備、高耐蝕油氣井等領域的高端耐蝕合金的企業數量較少??傮w來說,行業集中度較低,企業之間的競爭較為激烈。

三、高溫耐蝕合金行業的主要特征

1、周期性

高溫耐蝕合金材料及制品應用于石油化工、油氣鉆采、化工、冶金、造船、 水處理、核電、航空航天等國民經濟重要領域。高溫耐蝕合金行業與宏觀經濟關系波動相 關,受單一行業的影響較小。

2、區域性

高溫耐蝕合金行業區域性不明顯。

3、季節性

高溫耐蝕合金下游應用領域均常年運轉,高溫耐蝕合金行業不存在明顯的 季節性,但存在節假日影響因素。

四、高溫耐蝕合金行業的進入壁壘

1、技術壁壘

高溫耐蝕合金屬于技術含量高的先進金屬材料領域,特別是航空航天、油 氣開采、石油化工、核電用高溫耐蝕合金材料及制品領域,對質量可靠性、性 能穩定性、產品外觀尺寸精確性等方面都有著非??量痰囊?。高溫耐蝕合金 產品對冶煉、鑄造、鍛造、機加工、焊接等各項生產工序及生產工藝需要技術 積淀和持續的技術創新,生產過程中還需要履行嚴格的質量控制程序,如果沒 有長期的技術儲備和技術積累以及較強的產品研發實力,難以制造出質量穩定、 客戶信賴的產品,行業技術壁壘較高。

2、市場先入與供應商資質壁壘

高溫耐蝕合金材料及制品的客戶多為石油化工、油氣鉆采、核電等大型設 備提供商,惡劣的工作環境對其設備運轉效率產生很大影響,對高溫耐蝕合金 制品及材料有很高要求,高溫耐蝕合金產品的性能和質量是客戶首要考慮的因 素,它們在選擇供應商時有嚴格的評定標準和評定程序,一旦選定供應商后, 就不會輕易更換,供應商的變更不僅存在技術風險,而且帶來經營上的不確定 性。

3、質量標準壁壘

高溫耐蝕合金產品需具備耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損等特性,對安全性和可靠性的要求極高,必須對產品的實現過程建立嚴格的全過程質量控制 體系。企業必須按客 戶要求建立健全質量管理體系,通過質量體系標準和材料標準、產品標準認證。 如挪威國家石油的 NORSOK M650&M630 材料標準認證、美國石油協會的 API20A、20B 認證、歐盟承壓設備指令 CE-PED 認證、鑄鍛件相關組別材料船 務產品/材料工廠制造能力認可等,這些認證為目前全球高溫耐蝕合金生產企業 認證的最高標準,對企業體系策劃與建立實施、過程控制、實驗室管理、產品 檢測等都有著嚴格的要求,具有較高的準入門檻,一般生產制造型企業難以通 過。

4、資金壁壘

高溫耐蝕合金材料及制品行業屬于技術密集型和資金密集型行業,對資金 有著較高要求。高溫耐蝕合金行業的制造中需要以大量生產設備和檢測設備作 為支撐,高溫耐蝕合金產品使用的鈷、鎳、鉻、鉬、銅等都是價值極高的金屬 原材料,鈷、鎳資源稀缺,價格波動大,市場采用現金現貨買賣。高溫耐蝕合 金企業對資金有著較高需求。隨著技術進步和產品要求的提高,需要改進生產 工藝,持續投入資金購買更多的先進的生產設備和檢測設備。

五、促進高溫耐蝕合金行業發展的有利因素

1、國家產業政策的大力支持

新材料是國家重要的戰略性新興產業。國家先后出臺了一系列政策對高溫 耐蝕合金材料予以支持,包括《新材料產業發展指南》、《“十三五”國家戰略 性新興產業發展規劃》、《中國制造 2025》、《國家中長期科學和技術發展規劃綱 要(2006~2020 年)》、《有色金屬工業中長期科技發展規劃(2006~2020 年)》等, 這些政策為高溫耐蝕合金及其相關產業的發展提供了發展機遇。

2、高端高溫耐蝕合金產品進口替代需要

目前,我國高端高溫耐蝕合金材料國產化率仍較低,有相當大的部分仍需 要通過進口解決,形成我國航空航天、石油天然氣及核電等國家戰略性領域的 發展羈絆。國內迫切需要提高高溫耐蝕合金生產企業的研發和創新能力,獲取 更多具有自主知識產權的核心技術,提高關鍵材料和核心部件的國產化率。國 家鼓勵國內企業在技術上做更多探索,優先采購國內企業生產的達標產品,這 將很大程度上推動國內高溫耐蝕合金行業的發展。

3、高溫耐蝕合金的替代性低

高溫耐蝕合金產品具備的耐高溫、耐腐蝕、耐磨損、強度高等特性,決定 了其在高溫、強腐蝕性的工況環境下(如航空航天、石油化工、核電、海洋工 程等)的不可替代性,較多行業對高溫、耐蝕合金材料的需求存在剛性。需求剛性會成為高溫耐蝕合金行業長期穩定發展 的重要保證。

4、下游應用領域發展帶來的機遇

除航空航天、艦船等傳統應用領域外,高溫耐蝕合金材料已被越來越廣泛 地應用于油氣開發、石油化工、核電、汽車等重要的民用工業領域。由于技術 進步、成本下降以及工況條件的需要,更多民用領域選擇用高溫、耐蝕合金替 代原有的普通材料。高溫耐蝕合金產品下游行業均為經濟領域的重點行業,受 到全球國家大力支持和保護,這些重點行業投資巨大,發展穩定,高溫耐蝕合 金市場空間也巨大。

5、發達國家高溫耐蝕合金采購的轉移

我國作為制造業大國和新興市場國家,制造業的發展與發達國家相比有明 顯的成本優勢,由于高溫耐蝕合金企業的技術實力不斷提高,已經基本能夠滿 足全球多層次高溫耐蝕合金領域的相關要求。不少跨國公司已將中國列為高溫 耐蝕合金產品全球采購最重要來源國家之一,這為國內具有較強實力的企業創 造了很大的商機。

六、影響高溫耐蝕合金行業發展的不利因素

1、研發水平和技術實力與發達國家仍存在差距

我國高溫耐蝕合金行業經過多年發展,行業內企業的研發水平和技術實力 都有顯著提升,專業化水平不斷提高,綜合配套能力也日趨增強,但我國在高 溫耐蝕合金技術水平與生產規模方面,與美國、俄羅斯、英國等國的國際領先 企業相比仍存在一定的差距,特別是航天航空應用領域的高溫合金產品,與發 達國家相比差距較大。

2、原材料價格波動幅度大

鎳、鈷、鉬、鉻等有色金屬是高溫耐蝕合金生產所需的重要原材料,而該 等有色金屬在我國的儲量較小,且分布相對較為集中,資源掌握在少數企業手 中,造成高溫耐蝕合金生產企業對上游原材料廠商的議價能力較弱,并還要承受國際有色金屬價格波動帶來的影響,從業企業對上游原材料行業的依賴性較 高,給企業帶來一定的經營風險。

3、技術水平與發達國家存在一定差距

我國高溫耐蝕合金行業起步較晚,上 世紀 90 年代才開始在民用工業進行大規模商業化應用,技術發展與歐美日等發 達國家的先進水平相比尚存在一定差距,我國高端高溫耐蝕合金產品國產化率 不足,尚需要依賴從發達國家進口,使得我國航空航天、石油化工、核電等戰 略性產業所需的部分高性能高溫耐蝕合金、特種高溫耐蝕合金一定程度上受制 于人,市場被國外企業占據。 

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責任編輯:zhangxue_HN306
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