專用汽車行業百科:競爭格局、行業特征及影響因素分析「圖」

一、專用汽車行業概況

根據國家標準GB/T17350《專用汽車和專用半掛車術語、代號和編制方法》,專用汽車是指:裝置有專用設備,具備專用功能,用于承擔專門運輸任務或專項作業以及其他專項用途的汽車。

專用汽車行業上游產業鏈涉及鋼鐵、鋁材、橡膠、有色金屬、塑料、玻璃、陶瓷、皮革、紡織等行業;中游產業鏈涉及車身、底盤、電子系統、動力總成、傳動系統、車內飾等六部分;下游產業鏈為各大主機廠、汽車銷售商等;終端主要為工程運輸、消費運輸、鋼鐵運輸、煤炭運輸、垃圾運輸、其他運輸等需求客戶。

專用汽車行業產業鏈示意圖

專用汽車行業產業鏈示意圖

資料來源:華經產業研究院整理

專用汽車主要包括:自卸汽車、廂式汽車、罐式汽車、倉柵汽車、起重舉升汽車、特種結構汽車。

專用汽車分類

專用汽車分類

資料來源:華經產業研究院整理

二、專用汽車行業競爭格局

目前,國內專用汽車生產制造企業分為兩類,一類為主機廠利用底盤資源從事專用汽車的整車研發、制造、銷售,其整體規模較大、綜合實力較強;第二類為擁有工信部頒布的民用改裝車生產企業公告資質的專用汽車生產企業。

目前,專用汽車生產廠家由于其規模、資本實力相對主機廠較弱,主要從事委改的業務模式。新型專用汽車上裝總成的研發能力、穩定的主機廠底盤資源、快速響應市場需求能力以及生產工藝裝備先進性是現階段國內專用汽車生產企業的核心競爭力。

國內各大專用汽車產品生產制造企業主要圍繞主機廠為中心設立,區域集中現象明顯。

國內專用汽車產品主要生產制造企業

國內專用汽車產品主要生產制造企業

資料來源:華經產業研究院整理

三、專用汽車行業的主要特征

1、周期性

重型專用自卸汽車行業生產和銷售直接取決于汽車行業景氣程度,而汽車行業與國家及全球經濟具有較高的相關性。當國內宏觀經濟處于上升階段時,汽車市場發展迅速,汽車消費活躍;反之當宏觀經濟處于下行階段時,汽車市場發展放緩,汽車消費收緊。因此,重型專用汽車行業與國民經濟的發展周期基本保持一致。

2、區域性

近年來,我國汽車產業呈現出集群化發展態勢,已經形成長三角地區(上海、江蘇、浙江)、京津冀環渤海地區、華南地區(主要是珠江三角洲及福建)、東北地區(沈陽、長春和哈爾濱等)、中部地區及西南地區六大汽車工業集群區域。

為降低物流成本、貼近客戶需求,專用汽車產品制造企業紛紛在主機廠周邊建立生產基地,因而也形成了六大產業集群,與上述汽車工業集群區域相對應。產業集群化可以使分工更精細、更專業化、信息更集中、更便捷、物流網絡化效率提升、規模效應更容易體現。

四、進入專用汽車行業的主要壁壘

1、技術壁壘

專用汽車委改生產特點是小批量、多系列、多品種,產品應用場景復雜多樣,因此,對產品差異化設計、研發、生產加工的要求相對較高,相應的對行業內的企業在技術、生產加工水平、生產工藝流程上提出了更高的要求。因此,行業內具有較高的技術壁壘。

2、資金和規模壁壘

重型專用汽車行業對資金規模要求較高,前期廠房建設、設備購置等固定資產投資,投產后大量的流動資金用于原材料采購、營銷及售后網絡建設、產品開發、人員培訓等,若不具備較強的資金實力,將難以進入本行業;同時,由于該行業產品需求受周期性波動影響,規模相對較大的企業抗風險能力更強。因此,行業內具有較高的資金和規模壁壘。

3、資質壁壘

監管部門對專用汽車行業的管理方式由原《目錄》方式轉向《公告》方式,開發新車型需要經過強制項檢測、定型可靠性試驗、專用性能試驗及鑒定審批,取得相應的產品公告后方可生產。因此,行業內具有較高的資質壁壘。

4、進入主機廠供應商體系壁壘

主機廠對進入其供應商體系的企業在資金規模、產品設計研發能力、生產加工能力、產品交付能力等方面均具有較高的要求,對進入供應商體系的企業需要較長的認證過程。因此,行業具有進入主機廠供應商體系的壁壘。

五、促進專用汽車行業發展的有利因素

1、國家產業政策支持

國家相關各部門為支持行業發展制定了一系列鼓勵發展的產業政策。

2、基建市場的持續發展

隨著中國的改革開放和城鎮化發展,中國成為全球最大的基建市場。經過幾十年快速發展之后,在今后的基礎設施建設方面要更加突出重點,政府提出重點加強城市道路交通、管網、污水和垃圾處理、生態園林等方面的城市基礎建設。同時,政府也在積極推動中國基建“走出去”,更多的參與到國際合作,基建市場的持續發展有利于行業的發展。

3、專用汽車市場監管升級

隨著傳統的專用汽車超載矛盾的日益突出,國家持續加大“超載超限”專項治理力度,并推行計重收費政策,輕量化自卸汽車需求日益旺盛,從而拉動了專用汽車的市場需求。

六、影響專用汽車行業發展的不利因素

1、原材料價格波動影響行業盈利水平

鋼材系行業生產過程中消耗的最主要原材料,鋼材成本占主營業務成本的比例達到50%左右,因此,鋼材市場價格波動直接影響了行業的盈利水平。

2、資金來源渠道單一,制約后續發展

專用汽車改裝制造業對資金要求相對較高,行業內企業絕大多數為民營企業,資金來源主要為企業留存收益的滾動投入和銀行間接融資,融資渠道單一,制約了行業內企業的后續發展。

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責任編輯:吳曉波_HN306
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